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金山云在5月8日晚以“云敲鐘”的方式赴美上市了，將雙腳踏進納斯達(dá)克的大門，一場資本與市場的“狂歡”就此開啟。
在此之前，國內(nèi)主打前沿科技的科創(chuàng)板已經(jīng)為多個云計算賽道的友商鳴鑼開道。
雷軍眼中，金山做云，是敢想敢干，直接ALL IN。
有了不怕死的精神才獲得了一些生存的機會。
金山云的同事們這一仗也打得的很漂亮，因為很難——這不是一件很容易的事情。
“漂亮仗”背后，是金山云開盤股價漲幅30%，收盤股價漲幅40%，總市值達(dá)到47.74億美元（近338億人民幣）。
這意味著，在疫情導(dǎo)致全球股市震蕩、中概股遭遇信任危機等形勢之下，云計算極為成熟的美國市場對這一支云計算股給予了充分的價值肯定，這個行為同時也給其它中概股帶來了信心的巨大提振。
云上較量波濤洶涌
很有意思的是，在國內(nèi)BAT等互聯(lián)網(wǎng)廠商轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)期間，深耕技術(shù)的云廠商們紛紛要集體邁向資本市場，這是云技術(shù)發(fā)展的使然，也是國內(nèi)競爭格局變化的結(jié)果。
在國內(nèi)，公有云的競爭看似風(fēng)平浪靜，實則波濤洶涌。
公有云是一個“燒錢”的行業(yè)——沒有人對此懷有質(zhì)疑聲。近十年來都是靠“投入”換市場，沒有足夠的實力支撐的廠商，如曾經(jīng)在云計算熱鬧的云廠商例如美團云、蘇寧云等，紛紛因為“前途不明”或“涉水失敗”而退出公有云陣營。
與此同時，依托母公司體系保障或依托融資手段獲得規(guī)模化成長之后的云廠商，正在日益壯大，巨頭的虹吸效應(yīng)讓巨頭實力越來越強大，而強大的技術(shù)和實力保障，也反哺給市場更足的發(fā)展動力。
不得不承認(rèn)，云計算將成為未來十年經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐，這個繁榮賽道，正在等待各個玩家重新?lián)屌堋?/p>
每家云計算企業(yè)都在摩拳擦掌，或者組織結(jié)構(gòu)升級，或者資本助力，接下來的競爭將會是巨頭之間更激烈的較量。
融入美股的抉擇
在金山云的上市招股書中，其提到上市融資款項將用于以下幾個方面：約有50%的資金用于進一步投資以升級和擴展基礎(chǔ)架構(gòu)；約有25%的資金用于進一步投資技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，尤其是在人工智能，大數(shù)據(jù)，云技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)方面；約有15%用于資助生態(tài)系統(tǒng)擴展和國際影響力；約有10%的資金用于補充公司的營運資金。
上市之后，金山云將改變目前依附于金山軟件來披露財務(wù)狀況的現(xiàn)狀，更好的體現(xiàn)出金山云本身的優(yōu)點和價值，在經(jīng)營手段、市場策略、人才管理上更顯獨立，也更能凸顯其多年來強調(diào)的“中立”、“不與客戶競爭”的價值。
加上資金規(guī)模的擴大，也更能放開手腳，與阿里云、騰訊云展開直接競爭，提升發(fā)展?jié)摿Α?nbsp;
值得注意的是，其進軍股市的方向是大洋彼岸的納斯達(dá)克而非國內(nèi)的科創(chuàng)板，不排除是背后投資人的策略考量，但是這一結(jié)果于金山云是有利的。
原因在于，金山云是繼承了金山集團的“企業(yè)服務(wù)DNA”的一家公司，而美國市場的千億市值B端企業(yè)基本來自用戶市場和資本的培育，如英特爾、微軟、IBM、思科、Oracle等。
用雷軍的話來說，美國投資者對云的嗅覺更強。
目前世界排名前二的云廠商AWS和微軟Azure也是由美國市場培育，對其它地區(qū)的云計算發(fā)展有著“風(fēng)向標(biāo)”意義。進入美股，金山云可獲得有獨到見解的成熟投資人助力。
金山云在幾年之中發(fā)展成為年收入近40億的獨立云服務(wù)商，其機制已日漸成熟，市場地位驅(qū)使著它進入新的競爭領(lǐng)地。
國內(nèi)云行業(yè)太期待“拐點”
幾年之前，人們就對云計算行業(yè)做過一次分析：2020年將成為重要年份，可以用“大轉(zhuǎn)折”、“大決戰(zhàn)”來形容，國外的微軟和谷歌、國內(nèi)的BAT/華為都是按照這個節(jié)點來屯兵積糧。
只是，人們太期待一根足以“引爆”這場轉(zhuǎn)折的導(dǎo)火索。
雷鋒網(wǎng)注意到，從需求端來分析，我國的第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入規(guī)模化階段，各類產(chǎn)業(yè)形態(tài)非常完備，例如中國已成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家。
可以說，我國的生產(chǎn)關(guān)系已經(jīng)重構(gòu)，生產(chǎn)能力也已經(jīng)跟上來了。但工信部部長苗圩曾提到，“中國制造”不像我們想象那么強大，西方工業(yè)也沒有衰退到依賴中國。
因此，我國產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟增長空間在哪里？我們的生產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國家的差距如何進一步縮小？
“上天（AI、上云）、入地（走進產(chǎn)業(yè)）、出?！背蔀闊o可置疑的三大路徑。
高度發(fā)達(dá)的移動互聯(lián)網(wǎng)在前10年為中國經(jīng)濟崛起做出了巨大貢獻(xiàn)，下一步經(jīng)濟方向其實是往傳統(tǒng)領(lǐng)域去要效率，去降成本，去做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型。
而云作為便捷、高效、低成本的資源，加之大數(shù)據(jù)、邊緣計算、人工智能等技術(shù)輔助，成為今天IT創(chuàng)新的源泉，被更多實體所需要。
當(dāng)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”成為了當(dāng)下經(jīng)濟再次增長的關(guān)鍵手段時，“新基建”是被寄予厚望的有力措施——互聯(lián)網(wǎng)的下半場就是新基建。
UCloud創(chuàng)始人兼CEO季昕華的朋友圈截圖
從供給端來看，國內(nèi)主要的云服務(wù)商紛紛在2018年和2019年初開始釋放轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信號，大力拓展B端和G端的“生意”，智慧教育、醫(yī)療、金融、數(shù)字政府、智慧城市等不斷成為熱詞。以BAT、金山云、華為云為代表的廠商構(gòu)筑了特殊的云上商業(yè)形態(tài)——盡管這都是血腥競爭后的結(jié)果。
這種轉(zhuǎn)型信號的釋放，具體表現(xiàn)為：
1）組織架構(gòu)的調(diào)整，云的部門被拔高。
比如騰訊組建了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），成為騰訊ToB戰(zhàn)略的對外窗口，其他業(yè)務(wù)則是智囊軍團；阿里云數(shù)字政府、金融云、新零售、中國區(qū)域四個業(yè)務(wù)部也整合升級為四大事業(yè)部；百度云與百度AI體系進一步融合，明確了四個戰(zhàn)略級賽道之后，由百度CTO王海峰直管；2019年底，京東集團宣布設(shè)立京東云與AI事業(yè)部，整合原京東云、人工智能、IoT三大事業(yè)部的架構(gòu)與職責(zé)；而華為在今年宣布Cloud&AI成為華為的第四大BG。
2）強調(diào)是“技術(shù)公司”而非互聯(lián)網(wǎng)公司或IT公司。
在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、智慧城市、數(shù)字政府等領(lǐng)域全面開打后，綜合的技術(shù)實力被空前放置到第一位，而傳統(tǒng)憑借渠道、銷售策略或最基礎(chǔ)的IDC資源為主的一些廠商則顯現(xiàn)出劣勢。政企買單看重云廠商綜合實力，AI、大數(shù)據(jù)、IoT、區(qū)塊鏈、5G、邊緣計算都會被需要，甚至部分廠商已經(jīng)進入到最底層的芯片之戰(zhàn)中。
3）開啟“買買買”、“投投投”模式，拉生態(tài)。
過去4-5年，云計算遵循“深海法則”，大魚吃小魚，快魚吃慢魚，頭部廠商基本成為收割機。頭部廠商股權(quán)投資和業(yè)務(wù)投資，大量培植生態(tài)，尤其是在SaaS領(lǐng)域和云上開發(fā)者領(lǐng)域打得最為猛烈。
多年以來各行業(yè)對上云爆發(fā)的巨大需求，加上這次突然爆發(fā)的新冠肺炎引發(fā)的疫情加速催化，云在未來將繼續(xù)高速增長。無論是民間資本還是政策資本，都有意往這一新基建重點方向傾斜。
云上誕生又一新變量
我們知道，云計算作為新一代信息技術(shù)的代表，是一個相對非常不透明的行業(yè)，國內(nèi)有非常稀少的獨立上市云公司，這導(dǎo)致云計算的研發(fā)投入、收入、支出、毛利、用戶數(shù)據(jù)、ARPU值、留存率等數(shù)據(jù)都處在“圍墻之內(nèi)”，外界無法得知，無從比較與同行的差距。
以頭部阿里云和騰訊云為例，每次集團財報發(fā)出，對外的只有總收入數(shù)據(jù)、季度收入、增長率、用戶總數(shù)，其他信息不會透露。外界想探知難度非常大。
但是上市之后必須披露財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)，帶來行業(yè)數(shù)據(jù)的公開透明化，也便于外界逐步熟知云計算，做更多行業(yè)研究——這對于云計算這一技術(shù)的普及非常有必要。
一旦有云廠商成為“中概股”或進入科創(chuàng)板，將帶來大量公開數(shù)據(jù)，其他梯隊的云同行們也將獲得更多同業(yè)對比的機會。
另外，隨著更多產(chǎn)業(yè)走進云端，選擇不存在競爭關(guān)系的云廠商可能又是一個新的機會，加上“多云”、“備份”意識的加強，做B端生意的云廠商將不再是一家獨大。金山云等都在招股書中極力強調(diào)“中立”屬性，也正是看到了這一點。
誠然，云計算短期內(nèi)還將“難下去”，行業(yè)競爭非常之強，技術(shù)、資本、人才都被牢牢“吸附”，但也同時表明“贏者通吃一切”的局面遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有形成，各家都在開足馬力，拉大與競對的差距，在互聯(lián)網(wǎng)下半場，其市場依舊富足。
也就是說，云仍舊是藍(lán)海，而疫情之下的“新基建”加持，讓這片藍(lán)海更藍(lán)。
（雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)）
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