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| 本文作者： 李帥飛 | 2019-11-15 08:10 |
雷鋒網(wǎng)消息，2019 年 11 月 15 日早間，阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（紐約證券交易所代碼：BABA）宣布，將于香港時(shí)間 2019 年 11 月 15 日，也就是今日，啟動(dòng)作為全球發(fā)售（“本次發(fā)行”）一部分的香港公開(kāi)發(fā)售（“本次公開(kāi)零售發(fā)售”）。
具體信息顯示，本次發(fā)行將新發(fā)行 500000000 股普通股新股（“股份”），阿里巴巴集團(tuán)普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號(hào)為 9988。同時(shí)，代表阿里巴巴集團(tuán)普通股的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐約證券交易所（“紐交所”）上市交易，每一份美國(guó)存托股代表八股普通股。
在本次香港上市完成后，阿里巴巴集團(tuán)香港上市股份與紐交所上市的美國(guó)存托股將完全可轉(zhuǎn)換。
從發(fā)售情況來(lái)看，本次發(fā)行初始由公開(kāi)零售發(fā)售下 12500000 股新發(fā)行股份及 487500000 股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股份（“國(guó)際發(fā)售”）組成。根據(jù)公開(kāi)零售發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，公開(kāi)零售發(fā)售中的可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多 50000000 股股份，達(dá)到本次發(fā)行初始全部發(fā)行股份的 10.0%。
此外，阿里巴巴集團(tuán)預(yù)計(jì)將向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可要求集團(tuán)額外發(fā)行最多合計(jì) 75000000 股股份。
價(jià)格方面，本次公開(kāi)零售發(fā)售的發(fā)行價(jià)格（“公開(kāi)零售發(fā)售價(jià)”）將不高于每股發(fā)售股份 188.00 港元（“最高公開(kāi)零售發(fā)售價(jià)”）。本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售部分的價(jià)格（“國(guó)際發(fā)售價(jià)”）可能定為高于最高公開(kāi)零售發(fā)售價(jià)的水平。同時(shí)，阿里巴巴集團(tuán)綜合考慮于紐交所交易的美國(guó)存托股于最后交易日或之前的收市價(jià)以及路演過(guò)程的投資者需求等因素后，將于香港時(shí)間 2019 年 11 月 20 日確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終公開(kāi)零售發(fā)售價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高公開(kāi)零售發(fā)售價(jià)（每股發(fā)售股份 188.00 港元）的較低者。
同時(shí)，股份將以每手 100 股股份為單位進(jìn)行交易。
阿里巴巴方面表示，集團(tuán)擬將全球發(fā)售募集資金用于實(shí)施其戰(zhàn)略，包括驅(qū)動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)及參與度提升，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)；同時(shí)，在香港上市將使得更多來(lái)自亞洲各地的用戶(hù)和集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的受益者能夠投資并參與集團(tuán)的成長(zhǎng)。除擴(kuò)大集團(tuán)整體投資者基礎(chǔ)之外，本次發(fā)行將觸達(dá)亞洲市場(chǎng)充裕的新資金，并為全球投資者創(chuàng)造接近全時(shí)段交易集團(tuán)股票的機(jī)會(huì)。
關(guān)于阿里巴巴在香港上市的傳聞一直都有，但誰(shuí)都沒(méi)想到，整個(gè)上市過(guò)程如此之快。
雷鋒網(wǎng)了解到，阿里巴巴在 2019 年 11 月 13 日晚間正式向港交所提交了招股書(shū)，正式啟動(dòng)香港 IPO 計(jì)劃；不到兩天的時(shí)間，阿里巴巴就宣布啟動(dòng)股票發(fā)售，可以說(shuō)是神速；這也是阿里巴巴作為一家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)在資本層面飽受認(rèn)可的體現(xiàn)。
頗為值得關(guān)注的是，在招股書(shū)中披露的信息中，阿里巴巴披露了最新的持股結(jié)構(gòu)。其中軟銀持股 25.8%，馬云持股 6.1%，蔡崇信持股 2.0%，其他董事和高級(jí)管理人員合計(jì)持股 0.9%，其他公眾股東持股 65.2%。此外，阿里巴巴還在招股書(shū)中談到公司的合伙人制度。招股書(shū)顯示，2010 年 7 月，阿里巴巴正式成立阿里巴巴合伙組織，該組織目前共有 38 名成員。
當(dāng)然，針對(duì)本次上市，其實(shí)更值得關(guān)注的是阿里巴巴的未來(lái)發(fā)展。阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄略诮o投資者的公開(kāi)信中表示，阿里巴巴不追求成為一家 “大公司”，不追求成為一家“強(qiáng)公司”，而希望成為一家“好公司”，為社會(huì)帶來(lái)正能量，擔(dān)當(dāng)更多的社會(huì)責(zé)任，為中小企業(yè)服務(wù)，被員工認(rèn)同，讓股東滿(mǎn)意的好公司。
針對(duì)具體的戰(zhàn)略，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄卤硎荆⒗锇桶蛯⒗^續(xù)堅(jiān)定推行全球化、內(nèi)需、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算三大戰(zhàn)略，其中全球化是阿里巴巴的未來(lái)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的石油和引擎；與此同時(shí)，阿里巴巴也在全力推進(jìn)阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)的建設(shè)：將阿里巴巴面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)的商業(yè)、金融、物流、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)放給所有客戶(hù)和合作伙伴，幫助它們?nèi)嫱瓿蓴?shù)字化，走向智能化。
由此，阿里希望以實(shí)現(xiàn)未來(lái)五年通過(guò)自身的平臺(tái)服務(wù)全球消費(fèi)者，其中有超過(guò) 10 億的中國(guó)消費(fèi)者，并創(chuàng)造 10 萬(wàn)億人民幣以上消費(fèi)規(guī)模的目標(biāo)。
最后，在談到阿里巴巴與香港的淵源時(shí)，張勇表示：
2014 年阿里巴巴首次上市時(shí)，遺憾地錯(cuò)過(guò)了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過(guò)去幾年間，香港的資本市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了很多令人鼓舞的重大改革。在當(dāng)前香港社會(huì)發(fā)生諸多重大變化的時(shí)刻，我們依然相信香港的美好未來(lái)。我們希望能貢獻(xiàn)自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來(lái)建設(shè)中。
關(guān)于阿里巴巴在香港上市的更多動(dòng)態(tài)，雷鋒網(wǎng)將保持密切關(guān)注。
各位投資者：
謝謝您對(duì)阿里巴巴集團(tuán)的關(guān)注與支持。我們今天啟動(dòng)了在香港的上市，這是20歲年輕的阿里巴巴一個(gè)新的起點(diǎn)。
今天世界已進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，這是個(gè)大時(shí)代，充滿(mǎn)變化、挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在這個(gè)時(shí)代背景下，阿里巴巴如何堅(jiān)守初心，面向未來(lái)不斷創(chuàng)造、持續(xù)創(chuàng)新，為社會(huì)、為客戶(hù)、為消費(fèi)者和投資者創(chuàng)造價(jià)值？我希望和大家分享我們的思考、計(jì)劃與行動(dòng)。
做一家活102年的好公司
阿里巴巴是一家使命、愿景、價(jià)值觀驅(qū)動(dòng)的公司。阿里巴巴的文化原漿來(lái)自于我們相信人和社會(huì)的美好。近幾年我們持續(xù)在思考，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái)，什么是能改變的，什么是不能改變的。在剛過(guò)去的9月10日阿里巴巴20周年慶典上，我們宣布了阿里巴巴面向未來(lái)的使命、愿景、價(jià)值觀全面升級(jí)。我們創(chuàng)立之初定下的“讓天下沒(méi)有難做的生意”的使命并未改變，而對(duì)“成為一家活102年的公司”的愿景進(jìn)行了升級(jí)——我們希望“成為一家活102年的好公司”。阿里巴巴不追求成為一家“大公司”，不追求成為一家“強(qiáng)公司”，我們希望成為一家“好公司”，為社會(huì)帶來(lái)正能量，擔(dān)當(dāng)更多的社會(huì)責(zé)任，為中小企業(yè)服務(wù)，被員工認(rèn)同，讓股東滿(mǎn)意的好公司。
與此同時(shí)，我們也把阿里價(jià)值觀“六脈神劍”進(jìn)行了升級(jí)。從六個(gè)詞升級(jí)為六句阿里的土話(huà)，每一句土話(huà)都因一段阿里歷史故事而生，代表著阿里巴巴文化鮮明的態(tài)度和選擇。它們分別是：
客戶(hù)第一、員工第二、股東第三；
因?yàn)樾湃巍⑺院?jiǎn)單；
唯一不變的是變化；
今天的最好表現(xiàn)是明天的最低要求；
此時(shí)此刻、非我莫屬；
認(rèn)真生活、快樂(lè)工作。
文化是阿里巴巴的基本價(jià)值取向，也是引領(lǐng)阿里巴巴從零走到今天的驅(qū)動(dòng)力。無(wú)論世界如何變化，只有堅(jiān)守初心，我們才能面向未來(lái)持續(xù)前行。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代開(kāi)啟新商業(yè)文明
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代最顯著的標(biāo)志是，互聯(lián)網(wǎng)正在和工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、社會(huì)公共服務(wù)等方方面面融合。這也催生了新的商業(yè)文明的發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的商業(yè)文明，本質(zhì)是以開(kāi)放、分享、合作、共贏為基礎(chǔ)，由傳統(tǒng)意義上的商業(yè)零和博弈回歸到對(duì)客戶(hù)的關(guān)注和價(jià)值創(chuàng)造。數(shù)字技術(shù)帶來(lái)的機(jī)會(huì)能夠被社會(huì)更普惠的分享，并且更好地推動(dòng)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。阿里巴巴希望以自己的探索和實(shí)踐，為創(chuàng)造數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新商業(yè)文明做出自己的貢獻(xiàn)。
經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，阿里巴巴已經(jīng)從成立之初的一家電子商務(wù)公司發(fā)展成為初具輪廓的橫跨數(shù)字商業(yè)、數(shù)字金融、智慧物流、云計(jì)算大數(shù)據(jù)等的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，并由此形成了一個(gè)獨(dú)特的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)。和這個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)中的廣大合作伙伴一起，我們同時(shí)服務(wù)著消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)，既創(chuàng)造、激發(fā)著新消費(fèi)的崛起，也致力于服務(wù)各行各業(yè)完成產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級(jí)。我們希望既能夠幫助成千上萬(wàn)的中小企業(yè)成長(zhǎng)，也鼓勵(lì)支持新的獨(dú)角獸、小巨人的發(fā)展。大樹(shù)下面既能長(zhǎng)小草，同時(shí)也能讓更多的小草長(zhǎng)成參天大樹(shù)。
面向未來(lái)的總目標(biāo)和總戰(zhàn)略
在今年9月阿里巴巴20周年之際，我們已經(jīng)宣布了未來(lái)5年的戰(zhàn)略總目標(biāo)：服務(wù)全球消費(fèi)者，其中有超過(guò)10億的中國(guó)消費(fèi)者，創(chuàng)造10萬(wàn)億人民幣以上的消費(fèi)規(guī)模。這是我們完成長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)：到2036年服務(wù)全球20億消費(fèi)者，創(chuàng)造1億就業(yè)機(jī)會(huì)和幫助1000萬(wàn)中小企業(yè)盈利的必經(jīng)階段和所需要建設(shè)的扎實(shí)基礎(chǔ)。
為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)定推行三大戰(zhàn)略：全球化、內(nèi)需、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算。
全球化是阿里的未來(lái)。我們堅(jiān)信，數(shù)字技術(shù)和商業(yè)的結(jié)合帶來(lái)化學(xué)反應(yīng)，這件事是沒(méi)有國(guó)界的。數(shù)字技術(shù)在商業(yè)、金融、物流等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，必將極大提升不同國(guó)家、不同市場(chǎng)之間的貿(mào)易效率，讓全“天下”沒(méi)有難做的生意。我們將繼續(xù)從全球買(mǎi)、全球賣(mài)、全球付、全球運(yùn)、全球玩等方面著手，推動(dòng)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)的發(fā)展和繁榮。
內(nèi)需是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在全面從投資、出口導(dǎo)向性的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)。今天在阿里巴巴中國(guó)零售平臺(tái)上，移動(dòng)月活躍用戶(hù)達(dá)7.85億，他們是中國(guó)最活躍、最年輕、代表未來(lái)的消費(fèi)力量。中國(guó)正在發(fā)生的農(nóng)村地區(qū)城鎮(zhèn)化，數(shù)以?xún)|計(jì)的中產(chǎn)階級(jí)家庭的出現(xiàn)，和全體消費(fèi)者都成為互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民，都為消費(fèi)增長(zhǎng)帶來(lái)了巨大潛力，也為利用數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造消費(fèi)增長(zhǎng)提供了全新可能。我們希望通過(guò)多樣化的商品、服務(wù)的供給，來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者不同層次的消費(fèi)需求。不僅如此，我們還希望能夠通過(guò)大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)供應(yīng)側(cè)的改革，通過(guò)創(chuàng)新的供給直接連接市場(chǎng)，創(chuàng)造出消費(fèi)者新的需求。
大數(shù)據(jù)、云計(jì)算是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的石油和引擎。阿里巴巴的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施不僅源源不斷地產(chǎn)生數(shù)據(jù)，也因?yàn)閿?shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用讓生態(tài)不斷繁榮和發(fā)展。我們相信，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，計(jì)算力正在成為新一代的生產(chǎn)力。未來(lái)，所有企業(yè)都將變成新型意義上的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都會(huì)成為大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的公司。阿里巴巴面對(duì)的廣闊機(jī)遇，不是某個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，而是所有產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。因此，我們?cè)谌ν七M(jìn)阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)的建設(shè)：將阿里巴巴面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)的商業(yè)、金融、物流、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)放給所有客戶(hù)和合作伙伴，幫助它們?nèi)嫱瓿蓴?shù)字化，走向智能化。
文化的堅(jiān)守和未來(lái)的創(chuàng)造
文化是阿里巴巴的基石，創(chuàng)新是阿里巴巴的基因。經(jīng)過(guò)十年的探索，阿里巴巴創(chuàng)造和發(fā)展出了獨(dú)特的合伙人制度，我們會(huì)堅(jiān)持合伙人治理機(jī)制，以確保我們的文化的傳承，以及對(duì)使命、愿景、價(jià)值觀的堅(jiān)守。今年9月10日，我們完成了管理團(tuán)隊(duì)的全面升級(jí)，這是我們面向未來(lái)發(fā)展的重要一步。我們堅(jiān)信在這個(gè)快速變化的世界中，要不斷創(chuàng)新，不斷地自我挑戰(zhàn)甚至自我顛覆。人才是阿里巴巴最寶貴的財(cái)富。我們需要不斷涌現(xiàn)面向未來(lái)的“造風(fēng)者”。我們會(huì)讓更多的年輕人去創(chuàng)造去嘗試，讓更多女性擔(dān)當(dāng)重要的崗位，培養(yǎng)更多全球化的人才。我們創(chuàng)造土壤，讓我們的員工對(duì)社會(huì)有愛(ài)心，對(duì)未來(lái)有好奇心，讓世界因?yàn)槲覀兊膭?chuàng)造多一份溫暖和亮色。
回到香港
2014年阿里巴巴首次上市時(shí)，遺憾地錯(cuò)過(guò)了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過(guò)去幾年間，香港的資本市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了很多令人鼓舞的重大改革。在當(dāng)前香港社會(huì)發(fā)生諸多重大變化的時(shí)刻，我們依然相信香港的美好未來(lái)。我們希望能貢獻(xiàn)自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來(lái)建設(shè)中。
再次感謝您關(guān)注和參與阿里巴巴的發(fā)展。因?yàn)橄嘈拧⑺钥匆?jiàn)，未來(lái)屬于相信“相信”的人，阿里巴巴會(huì)繼續(xù)努力！
張勇
阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官
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